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Claude · Configuración inicial

Tres cosas que tienes que hacer nada más empezar con Claude.

Configura tu perfil, crea un proyecto con contexto y conecta tus herramientas solo después de entender qué puede leer y hacer.

3 pasos guiadosPerfil · Proyecto · ConectoresListo para seguir en pantalla

La idea central

No empieces preguntando. Empieza preparando el espacio donde Claude va a trabajar.

Esta guía sigue exactamente el recorrido del vídeo. Haz un paso, comprueba que ha quedado bien y solo entonces continúa. La interfaz puede cambiar según tu cuenta, así que usa los nombres como orientación y no compartas información sensible.

El sistema completo

Perfil para el contexto general. Proyecto para el trabajo. Conectores para tus herramientas.

01Perfil

Define quién eres, qué haces y cómo quieres recibir respuestas.

02Proyecto

Sube documentos y añade instrucciones que se apliquen a cada chat.

03Conectores

Conecta Gmail, calendario o Drive cuando ya tengas claro el permiso.

01 · /perfil-claude

Rellena tus preferencias para que Claude sepa cómo ayudarte.

01

Pantalla: Ajustes → Perfil. Escribe a qué te dedicas, qué estás construyendo, qué nivel tienes y cómo quieres que responda. Esto se aplica a tus conversaciones generales.

claude.ai/settings
AJUSTES · PERFIL

¿Qué preferencias debe considerar Claude?

Estas preferencias se aplican a tus conversaciones.

Tu contexto y forma de trabajarEscribe aquí tu profesión, objetivos y nivel...
1 · PULSA «PERFIL»2 · PEGA EL TEXTO
Ruta exactaIniciales (abajo izquierda) → Ajustes → Perfil → campo de preferencias → Guardar
IncluyeTu trabajo, objetivos, tono y formato preferido
No incluyasContraseñas, datos de clientes ni información privada
Prompt /perfil-claude
/perfil-claude

Actúa como especialista en personalización de asistentes de IA. Necesito redactar el texto que pegaré en Ajustes → Perfil de Claude.

CONTEXTO QUE TE DOY
- Profesión o actividad: [rellena]
- Proyecto actual: [rellena]
- Público o clientes: [rellena]
- Nivel técnico: [principiante / intermedio / avanzado]
- Idioma de respuesta: [rellena]
- Tono preferido: [directo / didáctico / ejecutivo / cercano]
- Formato preferido: [pasos, tablas, checklist, ejemplos]

REQUISITOS DEL TEXTO FINAL
1. Escríbelo en primera persona, listo para copiar y pegar.
2. Máximo 180 palabras; usa frases concretas y sin marketing vacío.
3. Indica cómo debe razonar, preguntar y señalar incertidumbre.
4. Pide que priorice respuestas accionables y que no invente datos.
5. Incluye una regla para separar hechos, supuestos y pendientes.
6. No incluyas contraseñas, claves API, datos de clientes, información financiera ni datos que identifiquen a terceros.

FORMATO DE ENTREGA
Devuelve exactamente dos bloques:
A) “Texto para pegar en Perfil” (el texto final, sin comentarios).
B) “Decisiones tomadas” (5 viñetas explicando qué has priorizado).

Si falta un dato que cambie el resultado, pregunta antes de redactar. No inventes.

Comprueba antes de seguir: guarda el perfil y abre un chat nuevo. Pídele a Claude que te diga qué preferencias ha entendido, sin mostrar información privada.

02 · /proyecto-claude

Crea un proyecto para que cada chat tenga el mismo contexto.

02

Pantalla: Proyectos → Nuevo proyecto. Ponle un nombre, sube solo los documentos necesarios a la base de conocimiento y añade instrucciones específicas. Los chats que abras dentro heredarán ese contexto.

claude.ai/projects
NUEVO PROYECTO

Proyecto: [nombre del negocio]

NombreWeb · Clínica de fisioterapia
DescripciónContexto para investigar y construir...
+ Base de conocimientoSuelta aquí PDF, DOCX, TXT, CSV o códigoSube solo documentos necesarios y vigentes.
Instrucciones del proyectoDefine el rol, las fuentes y el formato...
1 · CREA2 · SUBE3 · INSTRUCCIONES
Ruta exactaProyectos → + Nuevo proyecto → nombre → Base de conocimiento (+) → Instrucciones del proyecto → Guardar
SubeDocumentos del proyecto, referencias y procesos vigentes
DefineCómo debe responder y qué debe comprobar
Prompt /proyecto-claude
/proyecto-claude

Actúa como arquitecto de contexto para un proyecto de Claude. Voy a crear un espacio de trabajo para [negocio, cliente o proyecto].

DATOS DEL PROYECTO
- Nombre: [rellena]
- Objetivo medible: [rellena]
- Usuario final de los resultados: [rellena]
- Tareas que haré dentro: [investigar / analizar / escribir / planificar / construir]
- Fuentes que subiré: [lista de archivos y fecha de cada uno]

Escribe las instrucciones completas para pegar en “Instrucciones del proyecto”. Deben incluir estos apartados, en este orden:
1. Rol y objetivo operativo de Claude.
2. Jerarquía de fuentes: qué documento prevalece si hay contradicciones.
3. Protocolo de respuesta: resumen ejecutivo, evidencias, dudas y siguiente acción.
4. Citas: nombre del archivo y página o sección cuando exista.
5. Preguntas obligatorias antes de asumir información.
6. Límites: no inventar datos, no copiar contenido protegido y no ejecutar acciones externas.
7. Criterio de finalización: cuándo una respuesta está suficientemente comprobada.

FORMATO DE ENTREGA
A) Instrucciones listas para pegar (máximo 450 palabras).
B) Lista de archivos que debería subir primero.
C) Tres preguntas de validación para comprobar que el proyecto funciona.

No incluyas contraseñas, claves API, datos de clientes ni información personal innecesaria. Si algo está pendiente, escribe [PENDIENTE DE CONFIRMAR].

Comprueba antes de seguir: abre un chat dentro del proyecto y pregunta qué archivos e instrucciones puede utilizar. No des por hecho que un chat fuera del proyecto tiene ese contexto.

03 · /conectores-claude

Conecta Gmail, tu calendario y Drive solo cuando estés preparado.

03

Pantalla: Ajustes → Conectores. Empieza con una sola herramienta y permisos mínimos. Según tu cuenta, Claude puede ofrecer conectores para Gmail, Google Calendar y Google Drive; revisa siempre qué datos puede leer y qué acciones permite.

claude.ai/settings/connectors
AJUSTES · CONECTORES

Tus herramientas conectadas

Añade una conexión y revisa sus permisos antes de autorizarla.

GmailLeer mensajes · enviar mensajes
Google CalendarVer eventos · crear o editar eventos
Google DriveBuscar archivos · editar archivos
1 · ELIGE UNO2 · REVISA PERMISOS3 · AUTORIZA
Ruta exactaAjustes → Conectores → elige una herramienta → revisar permisos → Conectar → prueba de solo lectura
Primera pruebaSolo lectura y una carpeta o cuenta de prueba
Confirma túOAuth, envío de correos, cambios y archivos compartidos
Prompt /conectores-claude
/conectores-claude

Actúa como responsable de seguridad antes de conectar mis herramientas a Claude.

QUIERO REVISAR ESTAS CONEXIONES
- Gmail: [sí / no]
- Google Calendar: [sí / no]
- Google Drive: [sí / no]
- Primera prueba: [solo lectura / otra]

Antes de que autorice OAuth, prepara una tabla por herramienta con:
1. Datos que podría leer.
2. Acciones que podría realizar.
3. Permiso mínimo recomendado.
4. Riesgo si se conecta a mi cuenta principal.
5. Cómo probarlo con una cuenta, carpeta o evento ficticio.
6. Cómo revocar el acceso.

Después escribe la secuencia exacta de clics para mi versión de Claude, pero DETENTE antes del botón “Conectar”. No envíes correos, no crees ni edites eventos, no modifiques archivos y no compartas información.

FORMATO DE PRUEBA
- Consulta de lectura permitida: [ejemplo]
- Resultado que espero: [ejemplo]
- Señal de parada: [qué no debe ocurrir]
- Confirmación humana necesaria: sí

Si no puedes confirmar qué permisos ofrece una conexión, dilo claramente y no asumas.
Regla de seguridad: un conector no es solo una fuente de información. Puede abrir acceso a datos y, según los permisos, permitir acciones externas. Conecta una cosa, prueba y revisa.
Fuentes y comprobaciones

Si la pantalla no coincide, consulta la ayuda oficial de Claude.

Recuerda: Perfil = contexto general. Proyecto = contexto de un trabajo. Conector = acceso a una herramienta externa. No los mezcles.
Tu siguiente movimiento

Haz los tres pasos y comprueba cada pantalla antes de avanzar.

Comenta “GUÍA” y recibe este recorrido. Primero configura tu perfil, después monta un proyecto y, solo al final, conecta tus herramientas.

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